三季报“透底”知名基金经理乐观看后市
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三季报“透底”知名基金经理乐观看后市

发布日期:2023-10-30 10:27    点击次数:69

专题:重视“3000点”下的反弹信号 做好防守反击的准备

  上海证券报 ◎记者 陆海晴

  随着2023年基金三季报密集披露,公募基金最新调仓路径及后市操作策略浮出水面。从整体来看,多只基金保持较高仓位运作,持仓结构略有调整。展望后市,多数基金经理较为乐观,直言当前机会分布较为广泛。

  高仓位运行

  百亿级基金经理丘栋荣管理的多只基金公布了三季报,从股票仓位(权益投资占基金总资产比例)情况来看,丘栋荣依然高举高打,以较高的股票仓位应对市场变化。具体而言,截至三季度末,丘栋荣管理的中庚价值领航混合、中庚价值灵动混合、中庚价值品质一年持有期混合、中庚小盘价值股票、中庚港股通价值18个月封闭等基金的股票仓位均在90%以上。其中,中庚港股通价值18个月封闭的股票仓位高达99.31%。

  无独有偶,截至三季度末,陈涛管理的中庚价值先锋股票的股票仓位达到94.44%,张立新管理的东海科技动力混合的股票仓位为90.5%。此外,施成管理的国投瑞银进宝混合、国投瑞银新能源混合、国投瑞银先进制造混合等股票仓位亦均超过九成。

  “基于产品的定位和投资目标,结合市场情况,基金维持较高的权益仓位。”陈涛表示,从估值上看,A股整体估值水平处于历史低位,权益资产隐含回报水平高。政策有望推动经济逐步改善,企业盈利预期见底,因此对权益市场保持积极的态度。

  微调持仓结构

  从整体来看,在市场的震荡调整中,基金经理依然坚守过往的投资策略,基金前十大重仓股变化不大,主要是对持仓结构进行了微调。例如,刘元海管理的东吴移动互联混合凭借重仓AI板块,今年以来收益率超过30%。从基金最新持仓来看,其依然坚守在AI板块。

  截至三季度末,东吴移动互联混合前十大重仓股包括金山办公、韦尔股份、德赛西威、天孚通信、中际旭创、沪电股份、新易盛、工业富联、卓胜微、立讯精密。其中,沪电股份、新易盛、卓胜微为基金新进前十大重仓股。

  类似的还有,截至三季度末,陈涛管理的中庚价值先锋股票前十大重仓股包括润丰股份、亿纬锂能(维权)、纳思达、安图生物、鼎胜新材(维权)、新点软件、美畅股份、华统股份、恩捷股份、创业慧康。其中,创业慧康为基金新进前十大重仓股。

  “二季度我们对组合进行了较大的调整,逆向买入了很多跌幅大、估值低但短期景气度有一定压力的成长股。但是市场悲观情绪8月以来持续加强,我们持仓的公司整体基本面也未达到建仓时的预期,组合在短期内出现了快速下跌。面对这种情况,我们评估认为,组合中几乎所有公司的估值都处于上市以来估值最低分位数或附近,且符合中长期需求端有较高增长潜力、供给端有较强竞争优势等标准。”在基金三季报中,陈涛写道,“相信收获期不会太远,希望投资者跟我们一起保持耐心和积极的心态。”

  丘栋荣则依旧颇为钟爱港股。从中庚价值领航混合前十大重仓股来看,包括中国宏桥、美团、小鹏汽车、绿叶制药、中国海外发展、中远海能、越秀地产和快手等8只港股,其中,小鹏汽车和绿叶制药是基金新进前十大重仓股。

  乐观看后市

  站在当前时点,在基金三季报中,多位基金经理鲜明表达对后市的看好。丘栋荣表示,近期市场整体的回落和低迷,幅度大且时间长,股价层面的出清是肉眼可见的,估值表征了很高的隐含回报,从投资维度看恰是机会分布广泛的阶段,尤其是部分具有远大前景的成长股的估值接近2018年底的水平,值得研究与前瞻布局。

  刘元海表示,随着稳增长政策逐步落地,A股公司盈利见底回升或可以预期,因此市场下行风险可能较小,经过三季度调整之后,四季度A股市场或可以积极乐观。

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责任编辑:凌辰



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专题:重视“3000点”下的反弹信号 做好防守反击的准备 上海证券报 ◎记者 陆海晴 随着2023年基金三季报密集披露,公募基金最新调仓路径及后市操作策略浮出水面。从整体来看,多只基金保持较高仓位运作,持仓结构略有调整。展望后市,多数基金经理较为乐观,直言当前机会分布较为广泛。 高仓位运行 百亿级基金经理丘栋荣管理的多只基金公布了三季报,从股票仓位(权益投资占基金总资产比例)情况来看,丘栋荣依然高举高打,以较高的股票仓位应对市场变化。具体而言,截至三季度末,丘栋荣管理的中庚价值领航混合、中庚价